商品概要・売出日程

商品名	SBIホールディングス株式会社 第39回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
発行体	SBIホールディングス株式会社
取得予定格付	A-（R&I）
期間	4年
利率（仮条件）	年1.346％（税引前） 年1.072％（税引後）
お申込み単位（額面）	10万円以上、10万円単位
発行価格・償還価格	額面金額の100％
SBI証券お申し込み期間（予定）	10/18（金）12:00～10/29（火）14:00
払込期日（発行日）	2024/10/30
満期償還日	2028/10/30
利払日	毎年4/30および10/30 初回：2025/4/30
発行額	1,600億円

• 本債券は募集額に限度がございますので、完売となり次第お申し込みの受付を終了いたします。
• 本債券のお申し込みにあたっては、目論見書等をあらかじめご覧の上、購入をご検討ください。

発行体概要

金融を核に金融を超え、事業領域を拡大させていきす。

他商品との金利比較

名称	利率・金利（年/税引前）	概要
SBIホールディングス株式会社 第39回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（※1）	1.346％	本債券は10万円以上10万円単位で買付可能です。 債券は預金と異なり元本保証がありません。
個人向け国債 固定5年（第163回）	0.46％	国が毎月発行する、1万円以上1万円単位で買付可能な債券です。発行から1年間経過すれば中途換金が可能で、原則として元本割れがありません。下限金利は0.05％に設定されています。
大手都市銀行 スーパー定期（4年） （※2）	0.200％	預金金利が満期日まで適用される商品で、一般的に1円以上1円単位で預入可能です。預金は、1金融機関につき預金者1人当たり「元本1,000万円までと破綻日までの利息等」が保護されます。

SBI証券調べ（2024/10/17現在）

※1　債券投資は、定期等の預貯金と同一の商品性を持つものではありません。また、当該債券の利回りは償還まで保有した場合のものであり、償還前に売却する場合は時価での売却となるため、利回りが保証されるものではありません。
※2　スーパー定期（4年）は現時点での大手都市銀行の利率を参照しております。

ご注意事項

• お申し込みにあたっては、必ずあらかじめ目論見書等をよくお読みください。

手数料等について

• 本債券を募集・売出し等により、またはSBI証券との相対取引により売買する場合は、その対価（購入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。
• SBI証券との相対取引により売買する場合は、取引価格^※に取引の実行に必要なコストが含まれております。別途手数料をお支払いいただく必要はございません。
  SBI証券は、お客さまとのお取引にあたっては、社内時価を基準としてSBI証券が定めた一定の値幅の範囲内において、売買対象銘柄の種類、市場環境（相場変動を含む。）、SBI証券が得るべき利益、銘柄固有の流動性、信用リスク、カントリーリスク、取引金額の規模等を考慮して取引価格（「お客さまが購入される価格」と「お客さまが売却される価格」）を決定しております。

債券投資のリスクについて

• 以下は、本債券の全てのリスクを網羅したものではありません。本債券への投資を検討される方は、『契約締結前交付書面』、『目論見書』等をご確認いただき、リスクを十分にご理解のうえでお申し込みください。
• 債券の価格は、市場の金利水準の変化に対応して変動しますので、償還前に換金する場合には、損失が生じるおそれがあります。
• 発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。詳しくは公社債の売買取引についてをご覧ください。

買付のお申し込みに関して

• 先着順での販売となります。お申し込みの上限金額はございません。
• 本債券は販売額に限度がございますので、完売となり次第お申し込みの受付を終了いたします。
• 本債券に関しましては、契約締結前交付書面と目論見書等のWEB閲覧または郵送請求をされていない場合は、ご注文は受付できませんのでご注意ください。
• 本債券のご購入代金は、お申し込み受付完了と同時に買付余力から差し引きます。ただし、信用取引をされているお客さまにつきましては、本債券の払込期日（受渡日）までの代用有価証券および建玉の値動きや決済等によって、委託保証金現金から預り金への振替が制限されること等により、またはその他のお取引等の影響によっても本債券の払込期日に購入代金が不足する場合があります。この場合、払込期日の15:00までに当該不足額のご入金が確認できないときには、本債券の約定は取消となりますのでご注意ください。
  なお、不足額については、ログイン後の口座管理＞口座（円貨）＞信用建余力画面にてご入金必要金額をご確認いただけます。追加保証金については指定期日までに解消できるようお手続きをお願いします。また、預り金不足については、建玉の状況や委託保証金の評価が変動するため、払込期日の朝に確定した不足金額をご確認いただき、ご入金ください。
• 毎営業日14:00～翌営業日14:00までのご注文は、翌営業日14:00まで取消可能です。ご注文は毎営業日14:00に約定いたしますので、約定後のご注文の取消は一切できません。あらかじめご了承ください。
  （例）営業日の16:00のご注文は、翌営業日14:00まで取消可能です。
  営業日の13:00のご注文は、当日14:00まで取消可能です。
• 注文取消の受付時間内であっても、完売となり次第、お申し込み受付は終了となります。完売後の注文取消（一部約定し、完売した場合も含みます）は、一切出来ませんのでご了承ください。
• 株式やその他商品を売却した代金を使ってご購入する際は、権利・配当落ちや休場日等の事由に伴う受渡日の関係や余力への反映するタイミングによってはお取引いただけない場合もございますので、商品毎の受渡日はあらかじめ十分にご注意ください。
• 特定口座を開設されているお客さまは、すべて特定口座でのお預り（特定預り）となります。一般口座でのお預り（一般預り）はご選択いただけません。

利金・償還金について

• 利金・償還金は、原則として、利払日・償還日の3営業日前に買付余力に反映し、利払日・満期償還日にお取引口座に入金いたします。
• 利払日・償還日が休日の場合、元利金のお支払いは前営業日となります。

途中売却について

• 円貨建債券は、原則として発行日（払込期日）の翌営業日の17:00から途中売却が可能です。
• ご注文はインターネットまたはカスタマーサービスセンターにて既発債券のお取引時間内に受付いたします。

課税関係について

• 個人のお客さまの場合、利金、償還損益および譲渡損益は20％（所得税15%および住民税5％）の税率の申告分離課税の対象となります。2013年から2037年までの確定申告の際には、上記の所得税と併せて合計所得税額に2.1％を乗じて計算した復興特別所得税の申告・納付が必要になります。
• 個人のお客さまの場合、利金に適用される源泉徴収税率は、20.315％（所得税、復興特別所得税15.315％および住民税5％）になります。
• 法人のお客さまの場合、利金に適用される源泉徴収税率は、15.315％（所得税および復興特別所得税）になります。
• 税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
• 障害者等に該当する方は、SBI証券お申し込み期間最終日までに所定のお手続きを取っていただくことにより、「マル優」の適用を受けることができます。
• 「マル優」を利用して本債券の購入をご希望されるお客さまは、カスタマーサービスセンターにて承ります。
• 「マル優」のご利用には、SBI証券にて書類の受入手続きが必要となります。SBI証券お申し込み期間最終日までに「マル優」のお申し込み書類のご返信をお願いいたします。書類の受入がSBI証券にて確認できない場合、「マル優」の適用が受けられない場合がございますのであらかじめご了承ください。